Mailové souhrny

Mailový souhrn automaticky zasílá vybranou sestavu e-mailem zvoleným příjemcům v pravidelném intervalu v zadaný čas.

Mailové souhrny najdete v modulu Analýzy & reporty → Reporty → Mailové souhrny.

Vytvoření mailového souhrnu

Otevřete Mailové souhrny a klikněte na + Nový mailový souhrn.

Zvolte si název souhrnu, který bude také předmětem zasílaného emailu. Dále vyberte sestavu, kterou chcete zasílat a frekvenci, s jakou má být email zasílán. Zvolit si můžete mezi denně/týdně/měsíčně a dále si navolit konkrétní den nebo čas, kdy má být sestava zasílána.

V dalším kroku si můžete zvolit, zda bude zasílaný souhrn jako přílohu obsahovat:

• export dat v Excelu

• export dat v PDF

• v těle emailu budou zobrazeny tabulky

• aktivní souhrn - souhrn je pravidelně zasílán dle časového harmonogramu. Pokud není zaškrtnuto, email se neodesílá.

Jako poslední krok si zvolte, kdo má být příjemcem emailového souhrnu. Může se jednat jako o konkrétní uživatele, tak i uživatele konkrétního týmu.

Přehled a správa souhrnů

Vytvořené souhrny vidíte v přehledu včetně vlastníka, navázané sestavy, plánu zasílání (např. 1. den v měsíci v 08:00), stavu Aktivní a typů příloh.

Úpravy a další akce u konkrétního souhrnu otevřete přes nabídku ⋯, kdy můžete také otestovat zasílání emailového souhrnu nebo jej odstranit.