Mailový souhrn automaticky zasílá vybranou sestavu e-mailem zvoleným příjemcům v pravidelném intervalu v zadaný čas.
Mailové souhrny najdete v modulu Analýzy & reporty → Reporty → Mailové souhrny.
Vytvoření mailového souhrnu
Otevřete Mailové souhrny a klikněte na + Nový mailový souhrn.
Zvolte si název souhrnu, který bude také předmětem zasílaného emailu. Dále vyberte sestavu, kterou chcete zasílat a frekvenci, s jakou má být email zasílán. Zvolit si můžete mezi denně/týdně/měsíčně a dále si navolit konkrétní den nebo čas, kdy má být sestava zasílána.
V dalším kroku si můžete zvolit, zda bude zasílaný souhrn jako přílohu obsahovat:
-
export dat v Excelu
-
export dat v PDF
-
v těle emailu budou zobrazeny tabulky
-
aktivní souhrn - souhrn je pravidelně zasílán dle časového harmonogramu. Pokud není zaškrtnuto, email se neodesílá.
Jako poslední krok si zvolte, kdo má být příjemcem emailového souhrnu. Může se jednat jako o konkrétní uživatele, tak i uživatele konkrétního týmu.
Přehled a správa souhrnů
Vytvořené souhrny vidíte v přehledu včetně vlastníka, navázané sestavy, plánu zasílání (např. 1. den v měsíci v 08:00), stavu Aktivní a typů příloh.
Úpravy a další akce u konkrétního souhrnu otevřete přes nabídku ⋯, kdy můžete také otestovat zasílání emailového souhrnu nebo jej odstranit.